Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый их шаг оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и смекалку. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город не погрузился в хаос.